Se a tecnologia do CRM não abranger o redesenho dos processos e um padrão de relacionamento que faça uma entrega favorável de valor em longo prazo para o cliente, será exclusivamente um projeto de informatização de Call Center ou de venda, o qual não tem a função de relatar ao estágio a resposta em tempo real.
Portanto, para evitar a ação de tratar o CRM como tecnologia, recomendamos que a empresa assuma a estratégia de CRM em quatro etapas abaixo:

1. Definição do modelo de relacionamento.
2. Escolha das soluções.
3. Representação dos processos do atendimento com o cliente.
4. Implantar a tecnologia de CRM.