Durante o desenvolvimento do projeto de implantação do CRM, a empresa precisa verificar e analisar todas as condições e estrutura da empresa para depois desenvolver um planejamento com todos os passos a serem seguidos no projeto. Assim, são avaliados e detalhadas várias atividades sequenciais. Para realizar a implantação do CRM de forma organizada e coordenada, Damacena e Pedron (2004) sugerem que os gestores sigam uma sequência de etapas que orientam projeto. Assim, dentro dessa sequência de atividades, a primeira etapa do projeto consiste em: