Questão de Finanças
Para a compatibilidade da situação financeira do cliente pessoa física e da oferta de um produto de investimento, no processo de API, um profissional deverá verificar:
A
A profissão exercida pelo cliente
B
A formação acadêmica e experiência profissional do cliente
C
O valor e os ativos quem compõem o patrimônio do cliente
D
Finalidade do investimento
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