É uma referência às atividades a serem realizadas, contendo prazos e cronogramas, distribuição de tarefas, fases de trabalho, diligências a serem realizadas, honorários propostos, etc.

Deve relatar todas as circunstâncias que ocorreram como anomalias ou não conformidades durante a produção de provas e elaboração de laudos e pareceres.

É um orçamento financeiro, no qual as despesas que podem ocorrer durante a execução da perícia são descritas antecipadamente.

Os documentos, registros documentais, livros contábeis, fiscais e societários devem já estar separados para que o perito possa responder às perguntas.

Não é muito necessário, pois o perito experiente já sabe o que fazer.